La tierra de Jhamora se encuentra dividida por dos prejuiciosos pueblos, los alados Nohrin, amos de los cielos, y los terrenos Lockni, quienes albergan los secretos místicos de la tierra.
Cuando Delgo, un adolescente Lockni, entabla una amistad prohibida con la Princesa Kyla de Nohrin, las hostilidades entre los dos pueblos escalan, facilitando que una emperatriz exiliada ejecute su venganza y recupere el trono.
Injustamente encarcelado, Delgo y su otrora mejor amigo, Filo, deben poner a un lado sus diferencias para unir fuerzas frente a un enemigo común, y viajar a la misteriosa tierra de Perran.
